Con trai người chị trưởng thành, xin bố mẹ mua một chiếc thuyền to để đi buôn hàng đường xa. Bố mẹ đồng ý với điều kiện phải tránh xa em rùa. Thuyền ra khơi, rùa lẳng lặng theo sau. Năm ngày trôi qua, một cơn bão ập đến, thuyền bị trôi giạt vào một hòn đảo hoang. Người anh họ và đoàn thủy thủ lên bờ, phát hiện trong một khu rừng có ba người mỹ nữ tuyệt đẹp, một trong số đó là nữ vương. Người anh trai đem lòng yêu mến nữ vương và kết làm vợ. Hôm đó, họ uống rượu say bí tỉ và lăn ra ngủ. Trong bóng tối, rùa vàng phát hiện ra rằng ba người đẹp đã trở lại nguyên hình là ba con biluma (quỷ ăn thịt người), đang âm mưu mang người anh trai và đoàn thủy thủ vào rừng ăn thịt.
Bỗng quỷ nữ vương đề nghị “Khoan vội, ta hãy mang ba báu vật – chiếc hộp giữ mạng biluma, viên kim cương đáng giá một vương quốc, và chiếc trống như ý – cất giữ kỹ rồi hãy ăn thịt lũ người này!”. Thế là ba con biluma lần lượt mang báu vật cất giấu. Rùa vàng theo dõi từng bước một. Đoạn, cả ba con biluma chợt ngủ thiếp đi.
Rùa vội vàng cởi trói cho anh họ và đoàn tùy tùng, kể hết đầu đuôi câu chuyện và dẫn họ đến bãi vứt xương, sọ mà lũ quỷ vứt ra để làm tin. Họ nhổ neo ra khơi. Lũ biluma thức giấc phát hiện các “đức lang quân” đã đào tẩu bèn lướt sóng đuổi theo. Rùa vàng vội xé toạc chiếc hộp giữ mạng quỷ biluma, lũ quỷ nát thây và chìm xuống đáy đại dương không dấu vết. Rùa mang trống và viên kim cương lên tàu cùng anh ra khơi.
Thuyền cập bến một vương quốc do vị vua già và cô công chúa xinh đẹp cai trị. Vua ra điều kiện nếu ai đưa ra báu vật đáng giá vương quốc của ông sẽ được gả công chúa và trao vương miện. Rùa vàng đưa anh họ và viên kim cương vào cung. Vua đồng ý gả con gái và trao ngai vàng cho người anh họ. Rùa ôm trống tung lên trời bay về nhà với mẹ.
Gặp lại con và nghe con kể những kì tích trong chuyến viễn du, người mẹ quyết tâm giữ con lại nhà. Vùng ấy thuộc vương quốc cũng do một vị vua già và một cô công chúa cai trị. Rùa đem lòng yêu thương công chúa, giục mẹ đến dạm hỏi. Vua ra điều kiện, trong thời gian ngắn phải bắc được chiếc cầu từ nhà rùa đến cung điện mới được gả công chúa, bằng không sẽ bị giết vì tội phạm thượng. Người mẹ lau nước mắt cùng con ra về. Sau giấc ngủ dài 6 ngày đêm, rùa dùng chiếc trống thần của mình bắc một chiếc cầu thật tráng lệ nối liền nhà mình với cung điện. Vua đành phải giữ lời hứa gả con gái.
Ngày cưới sắp đến, công chúa buồn bã vì không ngờ mình có chồng xấu xí. Liên minh 7 nước lân cận tức giận vì vua đã không chọn một trong các con trai của họ để gả con đã bao vây lãnh thổ. Rùa xung phong ra trận. Bằng chiếc trống thiêng, rùa đã chiến thắng mà không cần đến binh đao, chiến mã. Chiến thắng là món lễ vật vinh quang nhất để rùa hỏi cưới công chúa.
Đêm tân hôn, nàng công chúa buồn bã nằm bên rùa. Nàng không thể chợp mắt. Thoáng chốc ánh hào quanh sáng chói khắp phòng, nàng nhìn sang thì thấy chàng rùa đã thoát vỏ, biến thành một chàng trai thật đẹp. Hóa ra chàng rùa hóa thân thành người mỗi khi đêm về. Nàng vội giật chiếc mai rùa và vứt vào bếp. Mai rùa bị cháy. Từ đó, chàng không còn biến thành rùa nữa, ở lại trong cung làm phò mã, sau được trao ngai vàng làm vua. Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc. Họ có nhiều hoàng tử và công chúa. Đất nước của họ rất thịnh vượng.